Opret én modtager i Heyloyalty

Denne guide viser, hvordan du manuelt opretter én enkelt modtager på en produktliste i Heyloyalty.

Skal du tilføje flere modtagere på én gang, kan du i stedet importere modtagere via CSV.

Indholdsfortegnelse

1. Sådan opretter du en modtager
2. Hvilke relationer kan en modtager have?
3. Hvornår bruges manuel oprettelse?

Sådan opretter du en modtager

1. Gå til Lister i Heyloyalty.
2. Klik ind på den relevante produktliste.
3. Klik på Opret kontakt.
4. Udfyld kontaktens oplysninger:
   • E-mail
   • Fornavn
   • Efternavn
   • Organisation
   • Relation til produktet
5. Kontrollér, at Relation til produktet er udfyldt korrekt. En person kan have flere relationer.
6. Hvis kontakten tilføjes på grund af sin rolle omkring produktet, skal du vælge:
   • Opret kontakt uden dobbelt opt-in bekræftelsesmail
   • Opret kontakt uden velkomst-trigger-mail
7. Gem kontakten.

👀 Her skal du faktisk klikke ind på selve listen.
De tre prikker bruges til at redigere listens opsætning. Når du vil se eller oprette modtagere, klikker du på listens navn.

Hvilke relationer kan en modtager have?

Feltet Relation til produktet er et flervalgsfelt med følgende standardværdier:

• Bruger
• Kontaktperson
• Koordinationsgruppe
• Styregruppe
• Leverandør
• Interesseret

En person kan have flere relationer samtidig.

Hvornår bruges manuel oprettelse?

Manuel oprettelse er praktisk, når du skal tilføje eller rette én enkelt modtager.

Skal du tilføje mange modtagere, er det bedre at importere dem via CSV.

Bemærk

Denne guide beskriver OS2’s anbefalede arbejdsgang i Heyloyalty.

Heyloyalty kan løbende ændre funktioner, menuer og muligheder. Tjek derfor altid Heyloyaltys officielle guides ved tvivl eller hvis noget i denne vejledning ikke stemmer med det, du ser i systemet.

Hvis Heyloyaltys dokumentation og denne guide er forskellige, er Heyloyaltys aktuelle dokumentation gældende for den tekniske funktionalitet.